Avec l’autorisation de l’ancien courtier propriétaire, les données de dossiers peuvent être copiées dans le compte auprès d’un nouveau courtage. Pour qu’une demande en ce sens puisse être acceptée, une lettre d’instructions signée par l’ancien courtier propriétaire doit être soumise à customercare@newton.ca. Le modèle de cette lettre d’instructions se trouve à la fin du présent article.
Important : Les éléments suivants ne seront pas transférés :
- Dossiers classés comme historiques ou désactivés
- Les transactions eSign et les données connexes
- Les crédits pour services complémentaires
- les campagnes, modèles, listes de destinataires, paramètres et données CRM
- La configuration sous Profil et Réglages
Une copie de données se fait une seule fois, et elle vise les dossiers dans l’état où ils se trouvent. Toute mise à jour des dossiers ou tous nouveaux dossiers saisis dans l’ancien compte après que la copie a été entamée ne se trouveront pas dans le compte destinataire. Le transfert copiera les dossiers pour lesquels le compte est réglé sur agent au dossier.
Les dossiers recevront un nouveau numéro de dossier avec le code de courtage du compte destinataire, et ils permettent les recherches selon le nom du client.