Pour envoyer un courriel d’expérience client, cliquez sur Ajouter, dans le coin supérieur gauche, et choisissez Expérience client.
Ensuite, pour choisir un emprunteur à qui l’envoyer, vous pouvez soit en sélectionner un dans votre liste de contacts...
OU saisir manuellement le nom et le courriel du client.
Après avoir trouvé ou ajouté les détails, cliquez sur Ajouter l’emprunteur. Vous pouvez ajouter plusieurs emprunteurs dans une même demande.
Cliquez sur Suivant, et choisissez le modèle de courriel d’expérience que vous voulez envoyer.
(Si vous vous demandez comment modifier ou créer un modèle de courriel d’expérience, cliquez sur ce lien : Modifier votre modèle de courriel d’expérience client ).
Maintenant, vous pouvez modifier la mention objet et le texte du courriel, et ajouter une pièce jointe au besoin.
Cliquez sur Suivant : Conditions et documents. Vous pourrez activer ou désactiver les règles intelligentes, et supprimer ou ajouter des groupes de conditions.
Vous pouvez aussi ajouter des conditions individuelles au besoin.
Cliquez sur Envoyer, et la fenêtre se fermera, puis vous verrez une notification en vert, en haut à droite, indiquant que vous avez bien envoyé un courriel d’expérience client.
S’il manque quelque chose, vous verrez un message d’erreur en orange.
Espérons que cet article vous a été utile!