Accédez sur demande à vos meilleures occasions de faire des affaires, grâce aux nouveaux Rapports « en une touche ». Un seul clic suffit pour trouver les anniversaires de naissance, les anniversaires hypothécaires, les échéances de terme et les dates d’expiration de taux garanti.
Dans la barre de menu à gauche, sous Rapports, cliquez sur Rapports « en une touche ».
Faites défiler pour trouver le type de rapport que vous voulez créer. Choisissez la plage de dates (sauf pour Dossiers et Contacts), puis cliquez sur Afficher le rapport.
Votre rapport apparaîtra. Cliquez sur Exporter CSV pour exporter vos données.
Vous pouvez ensuite ordonner les données selon le champ de votre choix (p. ex., date de clôture, date d’échéance, anniversaire).