Dans la barre de menu à la gauche de votre écran, cliquez sur l’onglet des rapports, puis choisissez Créer un rapport.
Dans la nouvelle page, cliquez sur Créer un nouveau rapport
D’abord, choisissez le courtier dont vous voulez extraire les données, puis donnez un nom au rapport.
Choisissez le type de rapport, ce qui déterminera quels filtres vous utiliserez pour le rapport.
Si vous choisissez un rapport de type Dossiers , il y aura davantage de filtres à configurer à l’étape 1, y compris état, type de demande et type de date (le système vous présentera une plage de dates).Si vous choisissez un rapport sur les dossiers, il y aura davantage de filtres à configurer à l’étape 1, y compris état, type de demande et type de date; le système vous présentera une plage de dates. Si votre rapport n’est PAS du type Dossiers, il n’y a pas d’autres types/filtres à choisir à l’étape 1.
Une fois que vous avez choisi le type Dossiers (le cas échéant) et la plage de dates, vous pouvez passer à l’étape 2.
L’étape 2 détermine comment vous filtrez les dossiers, au-delà du type et de la date. Par défaut, le filtre est inactif, donc vous devez l’activer pour appliquer la plage que vous choisissez.
Chemin faisant, vous pouvez voir quels filtres sont actifs en regardant sous Filtres actuellement choisis.
D’autres filtres peuvent être utilisés au-delà des filtres par défaut.
Une fois que vous avez choisi vos filtres, il est temps de configurer votre rapport.
Les filtres que vous choisissez ici ne servent PAS à filtrer le rapport, mais à déterminer quelles colonnes apparaîtront dans le fichier CSV. Il y a une option Choisir tous si vous voulez afficher autant de données que possible.
Une fois que vous avez choisi les filtres/colonnes qui apparaîtront dans le fichier CSV, cliquez sur Générer le rapport.
Vous verrez alors la liste que vous avez générée, et vous pourrez soit Créer une liste de destinataires pour VelocityCRM, soit exporter un fichier CSV pour un système CRM externe.
Si vous avez l’intention de réutiliser le même rapport à l’avenir, vous pouvez le sauvegarder. Vous le retrouverez alors en première page, sous le bouton Créer un nouveau rapport.